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insurance.crowny.org — 인보험 영업 프로세스 (Phase 10)

개요

보험설계사 플랫폼에 인보험 영업 프로세스를 회원 서비스로 구현. 칸반보드 기반 파이프라인, 활동 기록, 목표/KPI, 크로스셀 추천, 영업 화법, 갱신 관리.

작업 내용

server.js (1129줄 → 1551줄, +422줄)

Phase 10 API 20개 추가:

#	메서드	경로	설명
100	POST	/api/pipeline	파이프라인 생성
101	GET	/api/pipeline	파이프라인 목록
102	GET	/api/pipeline/board	칸반보드 (단계별 그룹핑)
103	GET	/api/pipeline/:id	파이프라인 상세
104	PUT	/api/pipeline/:id	파이프라인 수정 + 단계이동
105	DELETE	/api/pipeline/:id	파이프라인 삭제
106	GET	/api/pipeline/stats	파이프라인 통계
107	GET	/api/pipeline/renewals	갱신 대상 목록
108	GET	/api/pipeline/:id/crosssell	크로스셀 추천
110	POST	/api/activities	활동 기록
111	GET	/api/activities	활동 목록
112	GET	/api/activities/stats	활동 통계
115	POST	/api/goals	목표 설정
116	GET	/api/goals	목표 조회 + 달성률
118	GET	/api/sales-scripts	영업 화법 가이드
119	GET	/api/pipeline/today	오늘의 할 일
120	GET	/api/sales/dashboard	영업 대시보드 종합

비즈니스 로직:

• 9단계 파이프라인: 발굴→접촉→니즈분석→설계→제안→청약→계약→유지→갱신
• 10종 활동유형: 전화/방문/미팅/문자/이메일/카톡/화상/세미나/소개/기타
• 9개 영업화법 스크립트 (콜드콜/니즈분석/D&O/사이버/단체/키맨/클로징/갱신/소개)
• 9개 크로스셀 규칙 (카테고리 연계 추천)
• 가중 파이프라인 계산 (예상보험료 x 확률)
• 갱신 만기 감지 (고객 보험 endDate 기반)

pipeline.html (신규)

• 칸반보드 (드래그앤드롭 단계이동)
• 활동 기록 탭
• 목표/KPI 달성률 시각화
• 영업 화법 가이드 탭
• 갱신 관리 탭

서버.한선 (430줄 → 620줄, +190줄)

• Phase 10 전체 로직 한선씨 동반
• 크로스셀규칙(), 크로스셀추천(), 영업화법(), 파이프라인생성(), 단계이동()
• 활동기록생성(), 목표설정(), 달성률계산(), 수수료율(), 예상수수료()
• 컴파일 성공 (hanseonc_high → 800KB TOAU)

네비게이션 업데이트

• dashboard.html, clients.html, proposals.html, commissions.html, education.html, network.html에 "영업" 링크 추가

관련 파일

• /Users/ef/crowny-insurance/server.js (1551줄)
• /Users/ef/crowny-insurance/서버.한선 (620줄)
• /Users/ef/crowny-insurance/web/pipeline.html (신규)
• 데이터: data/pipeline.json, data/activities.json, data/goals.json

잔여 이슈

• 갱신 제안서 자동 생성 연동 (proposals API 호출)
• 영업 화법 커스텀 추가 기능 (설계사 개인 화법 저장)
• 파이프라인 → 설계서 → 계약 자동 전환