insurance.crowny.org — 인보험 영업 프로세스 (Phase 10)
개요
보험설계사 플랫폼에 인보험 영업 프로세스를 회원 서비스로 구현. 칸반보드 기반 파이프라인, 활동 기록, 목표/KPI, 크로스셀 추천, 영업 화법, 갱신 관리.
작업 내용
server.js (1129줄 → 1551줄, +422줄)
Phase 10 API 20개 추가:
| # | 메서드 | 경로 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 100 | POST | /api/pipeline | 파이프라인 생성 |
| 101 | GET | /api/pipeline | 파이프라인 목록 |
| 102 | GET | /api/pipeline/board | 칸반보드 (단계별 그룹핑) |
| 103 | GET | /api/pipeline/:id | 파이프라인 상세 |
| 104 | PUT | /api/pipeline/:id | 파이프라인 수정 + 단계이동 |
| 105 | DELETE | /api/pipeline/:id | 파이프라인 삭제 |
| 106 | GET | /api/pipeline/stats | 파이프라인 통계 |
| 107 | GET | /api/pipeline/renewals | 갱신 대상 목록 |
| 108 | GET | /api/pipeline/:id/crosssell | 크로스셀 추천 |
| 110 | POST | /api/activities | 활동 기록 |
| 111 | GET | /api/activities | 활동 목록 |
| 112 | GET | /api/activities/stats | 활동 통계 |
| 115 | POST | /api/goals | 목표 설정 |
| 116 | GET | /api/goals | 목표 조회 + 달성률 |
| 118 | GET | /api/sales-scripts | 영업 화법 가이드 |
| 119 | GET | /api/pipeline/today | 오늘의 할 일 |
| 120 | GET | /api/sales/dashboard | 영업 대시보드 종합 |
- 9단계 파이프라인: 발굴→접촉→니즈분석→설계→제안→청약→계약→유지→갱신
- 10종 활동유형: 전화/방문/미팅/문자/이메일/카톡/화상/세미나/소개/기타
- 9개 영업화법 스크립트 (콜드콜/니즈분석/D&O/사이버/단체/키맨/클로징/갱신/소개)
- 9개 크로스셀 규칙 (카테고리 연계 추천)
- 가중 파이프라인 계산 (예상보험료 x 확률)
- 갱신 만기 감지 (고객 보험 endDate 기반)
pipeline.html (신규)
- 칸반보드 (드래그앤드롭 단계이동)
- 활동 기록 탭
- 목표/KPI 달성률 시각화
- 영업 화법 가이드 탭
- 갱신 관리 탭
서버.한선 (430줄 → 620줄, +190줄)
- Phase 10 전체 로직 한선씨 동반
- 크로스셀규칙(), 크로스셀추천(), 영업화법(), 파이프라인생성(), 단계이동()
- 활동기록생성(), 목표설정(), 달성률계산(), 수수료율(), 예상수수료()
- 컴파일 성공 (hanseonc_high → 800KB TOAU)
네비게이션 업데이트
- dashboard.html, clients.html, proposals.html, commissions.html, education.html, network.html에 "영업" 링크 추가
관련 파일
/Users/ef/crowny-insurance/server.js(1551줄)/Users/ef/crowny-insurance/서버.한선(620줄)/Users/ef/crowny-insurance/web/pipeline.html(신규)- 데이터:
data/pipeline.json,data/activities.json,data/goals.json
잔여 이슈
- 갱신 제안서 자동 생성 연동 (proposals API 호출)
- 영업 화법 커스텀 추가 기능 (설계사 개인 화법 저장)
- 파이프라인 → 설계서 → 계약 자동 전환